证券代码：600461 证券简称：洪城环境 公告编号：临 2023－049 债券代码：110077 债券简称：洪城转债

江西洪城环境股份有限公司

关于“洪城转债”转股结果暨股份变动公告

(相关资料图)

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。重要内容提示：

●转股情况：截至2023年6月30日，累计已有53,176,000元“洪城转债”转换为公司A股股票，累计转股股数为8,169,800股，占可转债转股前公司已发行股份总额948,038,351股的0.8618%。

●未转股可转债情况：截至2023年6月30日，尚未转股的可转债金额为1,746,824,000元，占可转债发行总量的97.0458%。

●2023年度第二季度转股情况：本季度可转债转股的金额为20,393,000元，因转股形成的股份数量为3,283,837股。

一、可转债发行上市情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕2587号文核准，江西洪城环境股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年11月20日公开发行可转换公司债券，债券简称为“洪城转债”，债券代码“110077”。本次发行的可转换公司债券1,800万张，每张面值为人民币100元，按面值发行，实际发行规模为180,000万元，期限6年。

经上海证券交易所自律监管决定书〔2020〕408号文同意，公司180,000万元可转换公司债券于2020年12月17日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称为“洪城转债”，债券代码“110077”。

根据有关规定和公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定， “洪城转债”自 2021年 5月 26日起可转换为公司股份，初始转股价格为 7.13元/股，最新转股价格为 6.21元/股,转股价格调整情况如下：

1.公司实施 2020年年度利润分配方案，“洪城转债”转股价格于 2021年 7月 9日起由人民币 7.13元/股调整为人民币 6.71元/股，详见《江西洪城环境股份有限公司关于“洪城转债”转股价格调整的公告》（公告编号：临 2021-056）。

2.公司实施 2021年年度利润分配方案，“洪城转债”转股价格于 2022年 7月 7日起由人民币 6.71元/股调整为人民币 6.21元/股，详见《江西洪城环境股份有限公司关于“洪城转债”转股价格调整的公告》（公告编号：临 2022-065）。

二、可转债本次转股情况

“洪城转债”转股期间为：2021年5月26日至2026年11月19日。

截至2023年6月30日，累计已有53,176,000元“洪城转债”转换为公司A股股票，累计转股股数为8,169,800股，占可转债转股前公司已发行股份总额948,038,351股的0.8618%。其中，自2023年4月1日至2023年6月30日期间，共有人民币20,393,000元转换为公司股份，转股数量为3,283,837股，占可转债转股前公司已发行股份总额948,038,351股的0.3464%。

截至2023年6月30日，尚未转股的“洪城转债”金额为人民币1,746,824,000元，占可转债发行总量的97.0458%。

三、股本变动情况

本次可转债转股后，公司股本结构变动如下：

单位：股

四、其他

联系部门：董事会办公室

联系电话：0791-85234708

特此公告。

江西洪城环境股份有限公司董事会